Stormy Weather toma su título de una canción de 1933, interpretada entre los 20 números musicales que conforman este film basado en la vida de su protagonista, el bailarín afroamericano Bill “Bojangles” Robinson. La estrella del espectáculo encarna a Bill Williamson, una bailarín de enorme talento que regresa a casa en 1918 tras participar en la Primera Guerra Mundial e intenta labrarse una carrera como intérprete. Por el camino, conoce a una bella cantante llamada Selina Rogers, interpretada por Lena Horne en una de sus pocas apariciones fuera del imperio de la MGM. Otras estrellas de la música jazz afroamericana que aparecen en la película son Dooley Wilson (que encarna al mejor y desastroso amigo del protagonista), Cab Calloway y Fats Waller (que se interpretan a sí mismos), el dúo de bailarines que formaban los hermanos Nicholas, el comediante F.E. Miller, la cantante Ada Brown o el grupo de baile de Katherine Dunham.

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